财报前瞻 | 疫情红利接近尾声 Roblox(RBLX.US)增长能否满足产品预期？

Roblox(RBLX.US)计划在5月10日（周六）美股盘后披露2022年第下半年业绩。

业绩预期

对冲高盛预料Roblox下半年营收为5.628亿美元，同比上升45%；预料Roblox下半年将出新现每股0.03美元的净亏损，而人均同期为每股收益为0.58美元。

应用程序上升

对于Roblox来说，当应用程序在登革热期间生还在家里时，它更容易上升应用程序、进一步提高各种因素，并鼓励人们在其小数点国债Robux上花更多银两。但随着新冠登革热容许的松弛，人们出门新的时间段越来越多，玩游演的时间段极少，这变得越来越麻烦。

在2022年下半年，美国市场预料Roblox的日活跃应用程序（DAU）将上升470万，第下半年的不等DAU将达到5420万。重要的是，Roblox此前披露的数据集显示，该母公司1月份的不等DAU为5470万，2月份的不等dau为5510万，这意味着Roblox下半年的日活应用程序上升可能会超出新预期。

上升持续上升

Roblox早先只受到13岁以下的心目中玩者的欢迎，但随着时间段的推移，它的慕名而来力渐增，现在游演的平衡仍未发生了改变，因为大多数应用程序的年龄都高达了13岁。慕名而来老应用程序是进一步提高盈利和保持稳定上升的关键驱动力。

应用程序上升也会因邻近地区而异。Roblox在北美的DAU在2021年期间持续发展升高，虽然预料将在第下半年出新现震荡，但仍将比去年同期升高5%以上。这体现出新在现在两年的大广为人知期间，应用程序的前拉操作仍未免除。这与欧洲各国的稳定上升以及亚太和世界其他邻近地区应用程序的快速上升产生了鲜明对比。

值得注意的是，美国市场并不认为Roblox第二季度应用程序上升将显著持续上升，预料DAU仅会上升160万。

预定值

美国市场预料下半年Roblox快递值(即应用程序在其平台上购的Roblox小数点国债的营业收入)预料同比升高0.6%，至6.482亿美元。这体现出新随着新冠封锁容许的松弛，以及随着境遇生产成本下跌，消费者开始降低演税收新。

股票价格表现

Roblox股票价格自6个月前见顶以来一直处于下跌状态，最新一轮跌势更有将该股推低至30美元以下。值得注意的是，覆盖该股的21家摩根士丹利并不认为该母公司还有更大的北行实用价值。在期望12个月，对冲高盛预料Roblox股票价格可以恢复到60美元。

高盛高盛Eric Sheridan将Roblox的评估从“买入”下调至“阴性”，目标价从108美元回升50美元。

花旗银行高盛Jason Bazinet得不到Roblox“买入”评估，将目标价定为59美元。

大和资本高盛Jonathan Kees得不到Roblox“跑赢MLT-”评估，将目标价定为56美元。

Stifel高盛Drew Crum维持Roblox的“买入”评估，但将目标价从90美元下调至65美元。

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