苏州德龙激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板并购网上路演公告

嘉兴埃罗脉冲作价Ltd（所列又称“上架人”）首次公开上架人民币发行股票（A股）并在科创筒上市（所列又称“本次上架”）的申请仍然上交所科创筒证券上市一个委员会审议通过，并仍然欧美证券监督管理一个委员会同意注册（证监使用权〔2022〕460号）。

本次上架有别于向大战略证券美国市场定向结算（所列又称“大战略结算”）、网下向至多的证券美国市场询价结算（所列又称“网下上架”）、网络向持有上海美国市场非限售A股作价和非限售存托开户营业额的其所证券美国市场定价上架（所列又称“网络上架”）相结合的模式进行。

中信建投证券作价Ltd（所列又称“中信建投证券”或“选派政府部门（合而为一承销商）”）担任本次上架的选派政府部门（合而为一承销商）。上架人和选派政府部门（合而为一承销商）将通过网下初步询价直接确定上架价格，网下不再进行累计竞投询价。

本次成之公开上架平安保险2,584.00万股，占有上架后上架人总股本的25.00%。本次上架初始大战略结算量为387.60万股，占有上架总规模的15%，最终大战略结算量与初始大战略结算量的差额将首先回拨至网下上架。网下初始上架量为1,537.50万股，占有计入初始大战略结算量后上架量的70.00%，网络初始上架量为658.90万股，占有计入初始大战略结算量后上架量的30.00%。最终网下、网络上架合计量为本次上架总量计入最终大战略结算量，网络及网下最终上架量将根据回拨情况确定。

为便于证券美国市场探究上架人的有关情况和本次上架的系统性安排，上架人和选派政府部门（合而为一承销商）将就本次上架举行网络路演，才会有广大证券美国市场注目。

1、网络路演时间：2022年4月底19日（T-1日，周五）14:00-17:00；

2、网络路演首页：

上证路演中心：

欧美证券网：

3、举行人员：上架人执委会及管理层合而为一要成员和选派政府部门（合而为一承销商）系统性人员。

本次上架的《嘉兴埃罗脉冲作价Ltd首次公开上架证券并在科创筒上市发行股票协议书》全文及系统性数据资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）浏览。

才会有广大证券美国市场注目。

上架人：嘉兴埃罗脉冲作价Ltd

选派政府部门（合而为一承销商）：中信建投证券作价Ltd

2022年4月底18日